www.reset2.pl

Założyłem DG w połowie maja tego roku. Wcześniej miałem jakieś dochody, były odprowadzane zaliczki na PIT, składki na ZUS. W ramach DG będzie częściowa zaliczka na ubezp. społeczne na pół maja, ale zdrowotna cała. W jaki sposób i gdzie wprowadzić te dane do R2księga by poprawnie liczył zaliczki na podatek za maj i kolejne miesiące tego roku?

Z góry dziękuję za pomoc!

Są dwie opcje wprowadzenia opisanych zmian w zależności od tego czy jest włączona Ewidencja składek ZUS (okno Właściciele/ pozycja/ zakładka Składki ZUS i parametr "Ewidencja składek") czy nie:

1 - nie ma Ewidencji - kwotę składek możliwą do odliczenia należy wprowadzić w oknie PIT-5/-5l na pozycjach danego miesiąca/ zakładka Odliczenia od dochodu oraz zakładka Odliczenia od podatku.

2 - jest Ewidencja składek - w oknie Ewidencji składek ZUS trzeba zmodyfikować należną składkę i wprowadzić zapłatę tej składki a wówczas prawidłowe kwoty przeniosą się do zestawienia należnego podatku.

Po zamknięciu miesiąca w księdze i wprowadzeniu powyższych zmian proszę zamknąć miesiące w oknie pit-5/-5l.

Tak, opcję wpisania innych niż zakładane przez program składek ZUS znalazłem już jakiś czas temu. Natomiast samo podanie tych danych daje komiczne wyniki: program zakłada zerowe dochody od stycznia do maja i odlicza od majowego przychodu i podatku składki ZUSowe od początku roku. Co jest oczywiście w całkowitej niezgodności z rzeczywistością i formalnymi wymogami. Wolałbym gdyby dało się programowi wskazać faktyczne przychody, dochody i już zapłacone zaliczki w celu poprawnego liczenia zaliczek do końca roku...

Proszę uściślić za jakie miesiące były wykazywane dochody, płacone składki ZUS i za które miesiące były odprowadzane zaliczki na podatek dochody.

Dochody były w każdym miesiącu, od stycznia do połowy maja. Za wszystkie te miesiące poszły zaliczki na podatek i składki na ZUS. Działalność gospodarczą rozpocząłem w połowie maja.

Aby zaliczki były prawidłowo liczone od maja należy również uzupełnić wcześniejsze dane tzn od stycznia do kwietnia.

Brakujące miesiące można uzupełnić księgując dowód wewnętrzny na sumę przychodów i rozchodów pod koniec każdego z miesięcy.

Jeżeli chodzi o składki ZUS to trzeba również uzupełnić wcześniejsze składki, które odprowadziliśmy - sposób opisany jest powyżej.